美洽现已支持将顾客信息实时同步至尘锋,暂不支持将尘锋联系人信息实时同步至美洽。
事件 | 如果顾客已绑定尘锋联系人 | 如果顾客没绑定尘锋联系人 |
客服在美洽创建顾客 | 情况不存在 | 创建尘锋联系人 顾客绑定尘锋联系人 |
客服在美洽更新顾客 | 将顾客所有更新同步到尘锋 | 创建尘锋联系人 顾客绑定尘锋联系人 |
尘锋授权
从尘锋管理后台的【配置 / 系统设置 / 系统对接】中获取 ClientID
和 ClientSecret
填入美洽后台,然后将 0.0.0.0 填入白名单 IP 地址列表,即可完成授权。
线索管理
你可以设置顾客信息满足哪些条件后,才会同步到尘锋,保证您的联系人流量更精确。
当你在线索参数上勾选了手机号、邮箱、微信、QQ 后,如果顾客没有绑定尘锋联系人,美洽会判断当前顾客名片上勾选的线索参数是否为空,不为空则同步创建尘锋联系人,为空则不同步。⚠️ 四个参数都不勾选时,美洽不做任何校验。
你需要设置 1 个跟进人或者 1 个公海,同步创建尘锋联系人后,尘锋会按照你的配置将联系人分配给指定的员工,或者将联系人放入指定的公海。
映射参数
美洽会预设 6 个默认映射关系,他们不支持编辑和删除。
美洽顾客参数 | 尘锋联系人参数 |
顾客 ID track_id | 外部联系人 ID external_id |
姓名 name | 姓名 name |
手机号 mobile | 手机号 tel |
邮箱 email | 邮箱 email |
微信 wechat | 微信 wx |
QQ qq | QQ qq |
你也可以自定义映射关系,将美洽顾客名片內状态是「显示」的顾客参数与尘锋联系人参数映射起来,1 个美洽顾客参数映射到 1 个尘锋联系人参数,同理,1 个尘锋联系人参数也只能映射到 1 个美洽顾客参数。
美洽顾客参数类型 | 允许映射的尘锋联系人参数类型 |
文本 | 单行文本、多行文本、数字、单选框、多选框、多级联选-单选、多级联选-多选 |
数字 | 单行文本、多行文本、数字、单选框、多选框、多级联选-单选、多级联选-多选 |
时间 | 日期时间、单行文本、多行文本 |
单选 | 单行文本、多行文本、单选框、多选框、多级联选-单选、多级联选-多选 |
复选 | 单行文本、多行文本、多选框、多级联选-单选、多级联选-多选 |
对接历史对话
您将 https://app.meiqia.com/transit/chenfeng 链接填入尘锋的自定义 tab 配置后,就能在尘锋联系人详情页查看该联系人的所有美洽对话。请注意,首次点击 tab 时需要手动登录美洽账号,登录成功后再次点击 tab 将会直接访问该联系人的历史对话。