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接入尘锋 SCRM

美洽现已支持将顾客信息实时同步至尘锋,暂不支持将尘锋联系人信息实时同步至美洽。

所有版本都可使用接入尘锋 SCRM 功能,点击我 前往工作台设置页。

事件如果顾客已绑定尘锋联系人如果顾客没绑定尘锋联系人
客服在美洽创建顾客情况不存在创建尘锋联系人
顾客绑定尘锋联系人
客服在美洽更新顾客将顾客所有更新同步到尘锋创建尘锋联系人
顾客绑定尘锋联系人
美洽顾客信息同步至尘锋

尘锋授权

从尘锋管理后台的【配置 / 系统设置 / 系统对接】中获取 ClientIDClientSecret 填入美洽后台,然后将 0.0.0.0 填入白名单 IP 地址列表,即可完成授权。

绑定授权

线索管理

你可以设置顾客信息满足哪些条件后,才会同步到尘锋,保证您的联系人流量更精确。

当你在线索参数上勾选了手机号、邮箱、微信、QQ 后,如果顾客没有绑定尘锋联系人,美洽会判断当前顾客名片上勾选的线索参数是否为空,不为空则同步创建尘锋联系人,为空则不同步。⚠️ 四个参数都不勾选时,美洽不做任何校验。

线索管理

你需要设置 1 个跟进人或者 1 个公海,同步创建尘锋联系人后,尘锋会按照你的配置将联系人分配给指定的员工,或者将联系人放入指定的公海。

映射参数

美洽会预设 6 个默认映射关系,他们不支持编辑和删除。

美洽顾客参数尘锋联系人参数
顾客 ID track_id外部联系人 ID external_id
姓名 name姓名 name
手机号 mobile手机号 tel
邮箱 email邮箱 email
微信 wechat微信 wx
QQ qqQQ qq
6 个系统默认映射关系

你也可以自定义映射关系,将美洽顾客名片內状态是「显示」的顾客参数与尘锋联系人参数映射起来,1 个美洽顾客参数映射到 1 个尘锋联系人参数,同理,1 个尘锋联系人参数也只能映射到 1 个美洽顾客参数。

美洽顾客参数类型允许映射的尘锋联系人参数类型
文本单行文本、多行文本、数字、单选框、多选框、多级联选-单选、多级联选-多选
数字单行文本、多行文本、数字、单选框、多选框、多级联选-单选、多级联选-多选
时间日期时间、单行文本、多行文本
单选单行文本、多行文本、单选框、多选框、多级联选-单选、多级联选-多选
复选单行文本、多行文本、多选框、多级联选-单选、多级联选-多选
参数映射规则

对接历史对话

您将 https://app.meiqia.com/transit/chenfeng 链接填入尘锋的自定义 tab 配置后,就能在尘锋联系人详情页查看该联系人的所有美洽对话。请注意,首次点击 tab 时需要手动登录美洽账号,登录成功后再次点击 tab 将会直接访问该联系人的历史对话。

Updated on 2023年6月16日

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