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工单关联顾客

工单支持关联顾客,方便客服在工单详情页随时了解顾客名片信息,并通过【回复顾客】功能与顾客联系;工单对应的顾客也可以随时接收到工单的状态变化。

如果工单来源是【在线客服】或者【呼叫中心】等业务,那么在创建工单的时候会将对应顾客信息携带到工单页面;

如果工单来源是【工单中心】,即客服在工单工作台手动创建了一个工单,此时工单是没有携带顾客信息的,美洽工作台提供【关联顾客】的功能,以帮助客服在工单详情页轻松与顾客取得联系。

关联顾客

工单没有关联顾客时,在工单详情页右侧的顾客卡片中间会展示有【关联顾客】按钮,点击该按钮,会显示当前企业的所有顾客信息,可以通过上方搜索栏查找【姓名】、【邮箱】、【电话】匹配的顾客。

点击具体顾客数据,弹窗展示更详细的顾客信息,帮助客服判断是否是工单对应的顾客

确认顾客信息以后,点击【关联顾客】按钮,可以将该顾客绑定到当前工单。如果顾客信息中带有电话或邮箱,客服还可以通过短信或邮件向顾客发送信息。

新增顾客

如果客服在现有的顾客中心找不到对应顾客,可以点击【新增顾客】按钮向顾客中心新增一个顾客。

新增顾客时要填写顾客姓名,和至少一个联系方式;如果有更多顾客信息要记录,也可以展开表单填写更多信息。

填写完毕以后点击【确定】按钮,就可以新增一个顾客并将该顾客绑定到当前工单。

同样地,当顾客信息中包含手机时,客服就可以通过短信向顾客发送消息了。

关联阅读:工单回复渠道

Updated on 2022年11月17日

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