平台客服软件解决方案:金融行业

金融行业是平台客服软件最典型的应用场景之一，但是很多企业不知道有哪些好的平台客服软件，目前尚不清楚它们如何具体解决金融部门的客户服务需求。今天，我们将从金融行业的客户服务痛点和主流解决方案中帮助您回答上述问题。

在很大程度上，客户的保留直接取决于客户服务的质量。在金融行业的客户服务工作中，从业者一直面临着客户服务和金融产品销售方面的各种问题。这些困难使得金融机构很难高质量地满足客户的需求，而传统的金融客户服务系统部署耗时费力，价格也非常昂贵。

▶ 行业痛点

金融行业的客户服务要求可分为两部分: 金融产品的销售人员和专业的客户服务人员。

（一）销售人员

1.大量咨询: 据统计，私募基金和其他金融机构的投资经理平均每天打电话超过100，这反映了金融领域员工寻找高质量客户资源的巨大压力。

2.提高拨号速度: 目前，呼叫代理通常使用传统的手动拨号电话。如果他们一个接一个地拨号，代理将近30% 的工作时间将被浪费在拨号上。复杂的空号拨号和关闭将浪费大量时间，导致繁重的工作量和销售人员的低效率。

（二）客服人员

1.客户信息难以管理: 电话销售团队的运作不受任何信息系统的支持。在客户开发过程中，销售人员通过传统的纸和笔记录客户信息。这种人工记录方法不仅影响工作效率，而且容易造成客户数据的丢失。此外，在数据管理方面，一般企业习惯于通过Excel进行管理，但Excel表格不仅过于死板，而且不易更新，这使得客服人员很难及时更新客户跟进记录。

2.缺乏有效的工作报告统计方法: 很难准确统计每天前来咨询的代理商的电话号码，工作报告必须人工统计，这不仅不方便，而且容易出错。在粗略的统计数据下，管理者很难对此进行科学的分析，也无法制定有效的工作安排。

3.有限的专业性: 客服在解决专业问题时，由于能力有限，缺乏专业的接听咨询团队及时提供帮助，客服无法快速解决客户提出的问题。这不仅损害了客户转化率，也不利于建立金融机构的专业权威形象。

▶ 解决方案

1.平台客服软件是为中小企业量身定制的具有大容量和高并发呼叫处理能力的呼叫中心。IP拨号接口还允许销售人员和客服人员告别传统的手动拨号，而不会浪费时间在空号停机等号码上，提高效率。

2.通话期间，平台客服软件自动记录每次通话的号码、时间、应答状态等详细信息，并自动生成通话记录。在线数据库还允许客服人员告别传统的纸笔记录方法。在云呼叫中心的帮助下，当客户呼叫时，客户的基本信息将自动弹出到计算机屏幕上，同时显示所有服务记录，不管谁接电话。您可以充分掌握客户情况，并提供准确高效的服务，让每个客户都能享受个性化服务。

3.在线平台的客户服务系统的功能提供了各个维度的统计报告，这不仅便于统计，而且能够提供准确的数据，全面帮助了解各部门的工作状态和运作情况。

4.平台客服软件提供的工单系统 (所谓工单是指当客户的需求不能简单地通过与客服人员沟通解决时，您需要根据客户的需求创建一个表单，然后将其传达给能够解决问题的专业部门)您可以自定义表单规格和注意事项，并让票证根据已建立的规则自动流动。这可以明显改善部门间的协作过程，帮助企业更快地处理客户提出的问题。

▶ 总结

在金融行业，相关企事业单位经常面临咨询量大、人员专业性不足、在进行客户服务和销售工作时，缺乏有效的工作报告统计方法等，新兴的平台客服软件通过快速的在线客服、完善的呼叫中心、高效的工单系统和完整的数据系统，帮助金融机构解决上述痛点。